Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi ...

Lulu can't fall asleep. Everyone else is dreaming already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, the knight, the monkey, the pilot. And the lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ...

Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno?

Hey bear, will you take me along into your dream?

E così Lulù è già nel paese dei sogni degli orsi. L'orso cattura pesci nel lago Tagayumi.

And with that, Lulu finds herself in bear dreamland. The bear catches fish in Lake Tagayumi.

E Lulù si chiede chi potrebbe mai vivere là su quegli alberi?

And Lulu wonders, who could be living up there in the trees?