Lulu kan ikke falde i søvn. Alle de andre drømmer allerede - hajen, elefanten, den lille mus, dragen, kænguruen, ridderen, aben, piloten. Og løveungen. Også bamsen kan næsten ikke holde sine øjne åbne ...

Lulu n'arrive pas à s'endormir. Tous les autres rêvent déjà – le requin, l'éléphant, la petite souris, le dragon, le kangourou, le chevalier, le singe, le pilote. Et le bébé lion. Même Nounours a du mal à garder ses yeux ouverts ...

Tager du mig med i din drøm, bamse?

Eh Nounours, tu m'emmènes dans ton rêve ?

Og så er Lulu i bamsernes drømmeland. Bamsen fanger fisk i Tagayumisøen.

Tout de suite, voilà Lulu dans le pays des rêves des ours. Nounours attrape des poissons dans le lac Tagayumi.

Og Lulu undrer sig over, hvem der bor deroppe i træerne?

Et Lulu se demande qui peut bien vivre là-haut dans les arbres ?