Lulù non riesce ad addormentarsi. Tutti gli altri stanno già sognando – lo squalo, l'elefante, il topolino, il drago, il canguro, il cavaliere, la scimmia, il pilota. E il leoncino. Anche all'orso stanno crollando gli occhi ...

‏لولو خوابش نمی‌برد. بقیه خیلی وقت است که دارند خواب می‌بینند، کوسه‌ماهی، فیل، موش کوچولو، اژدها، کانگورو، شوالیه، میمون، خلبان و بچه‌شیر. حتی خرسه هم تقریباً چشم‌هایش بسته شده‌ است‏...‏

Ehi orso, mi porti con te nel tuo sogno?

‏هی خرسه، من را هم می‌بری به خوابت‏؟‏

E così Lulù è già nel paese dei sogni degli orsi. L'orso cattura pesci nel lago Tagayumi.

‏و حالا لولو در سرزمین رویاهای خرس‌ها است. خرسه از دریاچه‌ی تاگایومی ماهی می‌گیرد‏.‏

E Lulù si chiede chi potrebbe mai vivere là su quegli alberi?

‏و لولو با تعجب از خودش می‌پرسد، چه کسی آن بالا توی درخت‌ها زندگی می‌کند؟‏